映象商业

2020年，中国零售行业发生诸多变局。与此同时，部分关键趋势初露端倪。2月22日，贝恩公司总结了未来一年中国零售行业的十大趋势，2021年中国零售行业将呈现“两加速、两新兴”的特征：一方面，随着消费者需求的加速变化、钱包份额的激烈竞争，一些现有趋势持续加速；另一方面，对于高效率零售新模式的持续探索和市场监管的不断加强相继萌发了一些新趋势。

在需求端，过去几年，不少品类都出现“两头热，中间冷”的情况，即在同一品类里高端产品和低端产品均呈现较高增长，中端市场则增速疲软。在新冠肺炎疫情影响下，消费者需求发生改变，高端化趋势依然存在，但不少消费者持更为谨慎的消费态度，并对促销活动更加青睐，导致高端化和追求性价比两种需求加速分化。贝恩认为，未来，零售商无法再通过一招制胜，而是应当聚焦并重点服务核心客群，从而选择正确的价值主张和合适的定价。

在渠道端，新冠肺炎疫情加速了消费者向线上迁移，线下客流下降明显。在顾客通路方面，线下零售、电商和O2O形成了三足鼎立的局面。然而，由于电商无法有效捕捉线下客流下降带来的空白机会，O2O成为了获取本地客流的关键战场。贝恩认为，未来，上述此消彼长的竞争态势将越发明显，O2O会成为驱动市场增长的主要通路。预计到2025年，O2O市场份额或从2020年的1%上升至5%，而线下市场份额则会从75%降至65%。

与此同时，中国线下零售市场的竞争格局不断分散，顾客触点日益分散，更容易在不同渠道之间进行转换。尤其是作为新生消费力量的年轻一代，他们生长在数字化环境中，在认知、兴趣、购买、忠诚等环节更加拥抱数字化。对零售商而言，渠道和触点的加速分散意味着获客和培养忠诚度的难度越来越大。

由此，在新的零售竞争态势下，线上线下的合作将加速。线下零售商单打独斗难以为继，寻求合作日益迫切。同时，线上平台也在积极寻求与线下零售商合作，以补足核心零售能力的缺失，如本地供应、线下资源调度等。贝恩认为，近年来，零售领域出现了多种合作模式且被验证可行，零售商应当在不同的合作模式中权衡取舍，选择合适自身的模式，并以积极的心态拥抱潜在的合作机遇。

此外，零售商的竞争也将加速下沉。高线城市的线上渗透率已接近饱和，多种线上业态竞争激烈。然而，三线及以下的低线城市的需求尚未被有效满足，线上发展也处于欠饱和状态。得益于电商基础设施的逐步完善（如数字化设施和网络、现代供应链等），以及互联网玩家的主动出击布局，低线城市的电商或将迎来黄金发展时期。目前，许多电商企业的增量顾客中，很大一部分来自低线城市，零售商的线上战场已逐渐从高线城市向中低线城市转移。

“过去一年，零售市场参与者不断探索新业态和新模式，然而市场上尚未出现盈利水平较好的新模式，导致新业态的平均利润水平依旧低于线下商超。与此同时，线上业务占比持续攀升之下，零售商的整体盈利水平被拉低，对盈利能力提出了新的要求。随着参与者持续探索、资本的长期介入和经验的积累优化，未来，中国零售行业或将出现服务成本更低、盈利水平更高的新模式，或是在现有模式基础上实现升级。”贝恩公司全球合伙人杨大坤认为，如社区团购有潜力成为新时代的高效率硬折扣（hard-discount)模式，在获客、履约、供应、租金、人力、进货等方面获得可持续的低成本。但现阶段依旧需要消除在商品组货、品类拓展、采购和供应链、供应商合作和区域化运营等方面的障碍。

贝恩公司全球合伙人、大中华区零售业务主席郑硕怀则表示，针对零售业内外部的新变化，广大零售商应当结合自身情况，立足关键趋势，制定有针对性的价值主张。同时面对新形势下的新挑战，企业应该综合考虑可能的应对措施，适时探索诸如创新和升级业态、创新上游价值链、拓展新客群、拓展新商品和服务等潜在方向，获得竞争优势。（本报记者 李子晨）