映象商业

经历了新冠肺炎疫情的洗礼，中国纺织服装外贸行业积极发挥稳定强韧的供应链产业链优势，取得了2020年整体出口增长9.1%的亮丽成绩。今年以来，尽管面临种种不利因素，纺织服装外贸依然乘风破浪，继续保持回稳向好态势。

看增长，增幅渐平稳

2020年，中国纺织服装出口2962.3亿美元，仅次于2014年的出口历史峰值，同比增长9.1%，其中口罩、防护服等防疫物资出口合计占25.6%，对全年出口形成强力正向拉动。常规纺织服装出口则在疫情冲击下全线下降，纱线、面料、家用纺织品和常规服装出口同比分别下降21.5%、17.7%、3.6%和15%。

今年前两个月，在市场需求回暖以及就地过年不停工等多重因素的影响下，中国纺织服装出口保持高速增长，累计出口471.7亿美元，同比增长54.6%，比2019年同期增长23.8%。

主要大类商品出口均实现较快增长。今年前两个月，中国纱线出口20.6亿美元，同比增长27.4%；面料出口95.7亿美元，同比增长38.2%；针织服装出口97.1亿美元，同比增长48.7%；梭织服装出口96亿美元，同比增长31.2%；家用纺织品出口30.2亿美元，同比增长66.2%。总体看，终端消费品出口增势好于中间产品。

防疫物资出口同比增势迅猛，但环比持续放缓。今年前两个月，中国医用口罩出口30.6亿美元，同比增长374.4%；医用防护服出口24.9亿美元，同比增长519.9%；医用手套出口25.1亿美元，同比增长570.8%，防疫用纺织品出口合计占纺织服装出口比重约为17%，比去年份额有所下降，但依然是不可忽视的一个重要大类。

美国市场领涨，东盟、欧盟、日本等主要市场全面复苏。今年前两个月，中国对美国出口纺织服装85.1亿美元，同比猛增85.6%，显示出美国消费市场需求复苏较快。对欧盟、东盟、日本出口分别增长57.1%、65.7%和51.8%，显示出国际市场需求的全面复苏迹象。

值得注意的是，由于全球消费需求回暖的时间和程度仍存在不确定性，前期对增长起主要拉动作用的防疫物资出口逐步回落，月均环比下降10%左右，仅靠极低的基数推高增长的趋势不可长期持续。因此，预计一季度出口增长将会是今年的峰值，二季度出口虽仍有望保持增长，但增幅将逐步回归正常水平。

看亮点，多品类报喜

企业常规产品订单恢复势头良好。由于外需市场需求回暖，且周边国家的产能尚未完全恢复，再加之缅甸局势动荡、工厂关闭导致的订单回流等因素，目前服装出口订单已经排到二季度甚至三季度。预计全年订单量将恢复甚至超过2019年水平。

家居类、运动休闲服装以及超市渠道受疫情影响较小。疫情改变了生活方式和消费需求，家居类、运动休闲类产品需求增加。超市类渠道，如美国的Target、沃尔玛，欧洲的家乐福、澳大利亚的Woolworth等，由于疫情期间不关店，所以对这类采购商的出口看好。

疫情对商业模式和消费行为产生深刻影响，跨境电商增势迅猛。电商客户疫情期间不降反升，跨境电商成为稳定出口的重要渠道。

中国纺织服装在欧美日等主流市场份额回升。今年前两个月，中国在美国和日本纺织服装进口市场份额分别为32.2%和56.2%，同比分别增加6.5和7.6个百分点；去年全年，中国在欧盟纺织服装进口市场份额为42.8%，同比猛增12.1个百分点，扭转了份额连续下滑的局面。

看挑战，行业有后劲

目前，行业面临的挑战主要表现在以下三个方面。

一是运费涨价、运力紧张。去年四季度以来，海运集装箱价格疯涨，到欧美的货箱8000至10000美元，增长3到5倍。据企业估算，出口欧洲的运费占成本的30%，出口美国占比20%。海外消费能力疲软，零售商也不敢提高零售价，只能压低采购价格。中欧班列由于运力紧张，价格也成倍增长。企业一箱难求，导致生产出来的货品运不出去。从目前形势来看，随着欧美疫情的减缓，货柜紧缺情况略有缓解，但运费高企的现象短期内仍难有较大改善。

二是人民币升值挤压出口企业利润。2020年，人民币对美元先贬后升，后基本维持在6.5左右的高位，全年升值6.47%。今年2月以来，人民币对美元汇率出现小幅贬值。2月末，在岸和离岸人民币兑美元即期汇率分别收于6.459和6.478，较1月末分别升值0.03%和贬值0.5%。没有做长期锁汇的公司因为汇率导致利润大幅缩水，1美元损失2至4毛钱的利润。汇率波动较大期间，结汇时给企业带来的利润损失约为3%至5%。

三是原材料价格高企。在国内经济提振、疫情缓解后国际市场需求回暖、美国货币宽松政策刺激、国际原油价格飙升、资本炒作等因素的共同作用下，纺织原材料价格飞速上涨，春节后处于高位，且表现为国内外价格齐涨。2月份，棉花国内均价同比、环比分别上升18%和3.6%，进口棉均价同比、环比分别上升20.8%和6.2%。化学纤维和人造纤维的涨幅也都高企，粘胶、涤纶、氨纶年初的平均涨幅达到30%以上。原材料价格飞涨导致企业利润进一步被挤压，对企业开工生产和接单出口造成不利。

看未来，产业新布局

后疫情时代全球纺织服装供应链面临重构。利丰研究中心去年发布的报告分析，全球疫情加速了全球采购格局的重构趋势，包括分散采购基地，供应链的近岸化及区域化，关键原材料、部件及中间投入消耗品的双地或多地采购，以及让供应链更透明更具灵活性的数字化。

今后一个时期，国际服装采购模式将会是“中国＋越南＋众多亚洲低成本生产国”。享有人口红利和贸易优惠安排的低成本国家将成为劳动密集型制造业的新采购基地。因此，包括中国在内的现有采购基地须向高端消费品和高增值生产活动转型，否则可能会被淘汰。总体而言，在较长时期内，亚洲仍将是强劲的时装产品制造基地，而中国在全球时装出口的份额将会逐步下降。

与此同时，中美经贸摩擦持续将加速采购活动从中国迁出，主要会迁入亚洲其他国家（包括越南、孟加拉国、柬埔寨及缅甸），在采购转移的过程中，中国作为亚洲服装出口国家的纺织品供应商，将扮演愈发重要的角色。

再者，鉴于快时尚及个性化产品在电商驱动下兴起，近岸采购及供应链区域化的重要性将进一步提高，以满足消费者对更短供货期的需求。中国作为全球增长最快的服装产品消费市场，在中国采购意味着可以更贴近当地消费者需求，并将产品快速推向市场。

终端市场需求有复苏态势，但何时回到疫情前水平仍不确定。首先，从常规产品的需求端看：如果把中国出口中间产品的最终市场考虑在内，中国纺织服装出口对发达国家市场的依赖程度高达60%至70%，所以发达国家的疫情防控形势和需求变化对我出口的影响很大。据不完全统计，2020年，美国有45家大型零售公司申请了破产保护，疫情对服装业的打击程度超过2008年国际金融危机。瑞银预计，到2026年，美国将有2.1万家服装零售商店关闭。目前，美国、欧盟、日本的消费市场需求恢复至疫情前的八成到九成之间，预计要完全恢复到疫情前水平可能还需要至少一两年的时间。

其次，从防疫物资的需求端看，由于国外口罩和防护服供应紧张情况显著缓解，价格下降，预计防疫物资对我出口的拉动作用将明显减弱。

第三，从其他供给端看：东南亚国家疫情防控形势的好坏，对我出口有直接影响。如果周边国家开工率足，则中国的最终产品订单会加速转走，中间产品订单会增加；如果周边国家受疫情影响，开工率不足，则一方面会导致订单回流到中国，而另一方面对中国纱线、面料等产品的需求也可能大幅减弱。目前看，周边国家里，越南产能恢复得最好，孟加拉、柬埔寨也恢复较好，印度受打击较大，预计要到今年下半年才能恢复，而前几年出口增速迅猛的缅甸，由于局势动荡、社会停摆，出口几乎停顿，大量订单正在转至孟加拉国、柬埔寨或转回中国。

中美经贸摩擦情况的负面影响不容低估。受中美经贸摩擦的影响，美国采购商在加速把订单从中国转走。据美国商务部统计，2020年，美国自中国进口纺织服装产品下降30.7%，其中进口服装下降39.2%。中国的市场份额快速被越南等国蚕食。2019年，中国在美服装进口市场份额比越南份额高13.5个百分点，2020年，中越份额差距缩小到4个百分点。2020年，中国棉制服装占美国市场份额从上年的21.8%降至15.4%，首次被越南超过。

产业转移受疫情拖累暂缓，未来或仍将加速。受中美经贸摩擦、中国成本上升等因素影响，纺织服装出口企业的海外布局面临两难。虽然海外劳动成本低，享有关税优惠，但是很多国家政局不稳定、生产效率低、产业链不完善，各种因素都有可能导致投资企业血本无归。但由于全球纺织服装供应链布局受到各种政治经济因素的影响，企业被迫只能加速在海外布点。当前的疫情暂缓了很多企业在外考察建厂的步伐，可预见的是疫情一旦结束，企业在外投资必然会迅速恢复并很可能加速。

纺织服装行业对外依存度高，是中国最具国际竞争力和高度市场化的优势产业之一。中国面料和服装总产量的一半销往国际市场，意味着纺织服装2000万就业人口的一半依赖于国际市场。我出口近3000亿美元的规模，是出口规模仅四五百亿美元的越南、印度等短时间内无法企及的。应重视纺织服装出口在国家稳定就业、实体经济发展、外汇储备等方面的重大作用，政府和行业共同努力帮助企业留得住、能发展、做得强。

2020年，中国纺织服装出口行业依靠强大的产业链、极强的灵活性和敏捷的反应速度，在艰难的局面中交上了让人欣慰的答卷。今年前两月虽然开局良好，但出口仍面临重重挑战，需全行业长远布局、积极应对。有理由相信，在国家稳外贸政策的强力支持下，在纺织服装出口企业的共同努力下，将迎来试炼行业韧度、促使产业链与国际深度融合的契机之年。